康乐卫士携十五价HPV疫苗赴港IPO，家庭维修平台啄木鸟拟登港交所 | IPO观察

太美医疗科技于1月29日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月29日，浙江太美医疗科技股份有限公司（简称：太美医疗科技）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

太美医疗科技为生命科学行业的产业链各方设计并提供专业的软件及数字化服务。基于对生命科学的丰富经验和洞察，和对先进技术的创造性组合运用，正在建设新一代数字基础设施，以加速创新药及医疗器械等生命科学产品的研发和营销。

截至2023年9月30日，已为1300多家制药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大制药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。

根据灼识咨询的资料，以2022年的收入计算，太美医疗科技是中国生命科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商。

招股书显示，本次发行募集的资金太美医疗科技将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务；提升核心技术及研发能力；强化销售及营销能力；选择性地寻求能扩充现有产品及服务品类，扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购；营运资金及一般企业用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，太美医疗科技分别实现营业收入4.66亿元、5.49亿元，2022年营收增幅为17.81%；净利润分别为-4.80亿元、-4.23亿元。

2023年1-9月，太美医疗科技的营业收入为4.10亿元，净利润为-2.69亿元。

星阅控股于1月29日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月29日，星阅控股有限公司（简称：星阅控股）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，华泰国际、东兴证券（香港）为其联席保荐人。

星阅控股是一家中国网络文学IP运营商，拥有强大的全链条IP开发、运营及商业化能力。于IP开发阶段，通过取得授权、自主开发及收购来持续积极打造IP储备。

星阅控股的IP储备主要以《遮天》系列改编权为核心，据此进一步开发衍生文学作品IP，及改编或授权改编伙伴将原著或衍生文学作品改编成泛娱乐产品。

招股书显示，本次发行募集的资金星阅控股将用于为收购辰东当时拥有的《遮天》的版权提供资金；把握“三星堆”IP的潜在市场并构建“三星堆宇宙”；进一步扩大IP于海外市场的影响力；通过实施战略联盟、投资和并购，用于实现可持续增长；营运资金及一般企业用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，星阅控股分别实现营业收入1.29亿元、1.60亿元，2022年营收增幅为23.99%；经调整净利润分别为5077.8万元、8368.3万元，2022年净利增幅为64.80%。

2023年1-9月，星阅控股的营业收入为1.53亿元，经调整净利润为7342.1万元。

华昊中天于1月29日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月29日，北京华昊中天生物医药股份有限公司（简称：华昊中天）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，建银国际、中信建投国际为其联席保荐人。

华昊中天是一家合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，并建立了多元的产品组合，包括一款已商业化产品及由19个项目组成的管线。

核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌。截至最后实际可行日期，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药，亦是过去十几年来全球唯一获批准的具有新型分子结构的微管抑制剂类药物。

招股书显示，本次发行募集的资金华昊中天将用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验、资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起的试验、加强国内商业化能力及建立全球营销网络、扩大产能、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

财务数据方面，2022年、2023年1-9月，华昊中天的收入分别为3282.0万元、5661.0万元；同期净利润分别为-1.61亿元、-1.30亿元。

康乐卫士于1月29日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月29日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（简称：康乐卫士）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中信证券、建银国际为其联席保荐人。

康乐卫士是一家中国临床阶段的疫苗开发商，拥有全球最丰富的HPV疫苗产品组合，正在从生物技术研发向商业化转型。

接近商业化的三价HPV候选疫苗为核心产品，专为保护东亚女性而设计，预计将于2024年年底前在中国提交BLA。III期九价HPV候选疫苗预计将成为首批获准用于女性的国产九价HPV候选疫苗之一，计划于2025年在中国提交BLA，亦是中国首个开始对男性进行关键效力试验的国产九价HPV候选疫苗。

康乐卫士的准I期十五价HPV候选疫苗，在全球所有可商业化或已取得IND批准的HPV疫苗中，其价次最高。还有六种开发中、针对有医疗需求缺口或迫切需要疫苗升级的疾病领域的临床前候选疫苗。

招股书显示，本次发行募集的资金康乐卫士将用于核心产品的持续临床试验、建立生产能力、商业化活动；开发临床前候选疫苗；探索潜在投资、收购、引进许可、合资及其他合作机会；营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2022年、2023年1-9月，康乐卫士的收入分别为190.1万元、160.1万元；同期净利润分别为-2.93亿元、-2.25亿元。

啄木鸟维修于1月29日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月29日，啄木鸟维修国际有限公司（简称：啄木鸟维修）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司、中泰国际为其联席保荐人。

啄木鸟维修是中国最大的家庭维修平台（根据灼识咨询的资料，按截至2023年9月30日止九个月的总交易额计）。

啄木鸟平台为各种家庭维修需求提供便捷的一站式解决方案。提供的服务覆盖逾300个主要家电和家居设施类别。

截至2023年9月30日止九个月，平台的合计总交易额约为17.9亿元，较2022年同期增长65.7%。于2022年合计总交易额约为14.6亿元，较2021年增长47.5%。于往绩记录期间，累计服务约1550万用户并完成约1730万个订单。

招股书显示，本次发行募集的资金啄木鸟维修将用于通过丰富服务品类及扩大新服务的地理区域，从而扩大服务覆盖范围；工程师招募与赋能；升级数字平台；提升品牌曝光度与知名度；建立战略合作伙伴关系、投资或收购；营运资本及一般公司用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，啄木鸟维修分别实现营业收入4.01亿元、5.95亿元，2022年营收增幅为48.14%；经调整净利润分别为2362.9万元、4284.6万元，2022年净利增幅为81.33%。

2023年1-9月，啄木鸟维修的营业收入为7.35亿元，经调整净利润为1.48亿元。

佳鑫国际于1月30日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月30日，佳鑫国际资源投资有限公司（简称：佳鑫国际）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。

佳鑫国际是一家扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司，一直专注于开发巴库塔钨矿，根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年9月30日，是全球最大型三氧化钨(WO3)矿产资源储量露天钨矿。

佳鑫国际预计将于2025年第一季度开始商业化生产，目标是2025年开采及矿物加工3.3百万吨钨矿石。

截至最后实际可行日期，佳鑫国际由恒兆国际及江西铜业香港（由江西铜业全资拥有）分别拥有43.35%及41.65%的权益。

招股书显示，本次发行募集的资金佳鑫国际将用于拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本、拨资发展矿石分选系统、拨资发展仲钨酸铵(APT)产能、偿还部分银行借款的本金总额及应计利息、营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。

财务数据方面，截至目前，佳鑫国际尚未产生任何收入，2021年、2022年及2023年1-9月净利润分别为-2611.7万元、-9445.0万元、-8769.2万元。

陆道培医疗于1月31日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月31日，陆道培医疗集团（简称：陆道培医疗）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中信证券、招银国际、麦格理为其联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料，就2022年的收入而言，陆道培医疗是中国最大的血液病医疗服务提供商，市场份额为6.4%。截至2022年12月31日，亦拥有最多的血液病患者的登记床位数量及HSCT（造血干细胞移植）仓位数。

陆道培医疗的医院网络目前包括首家旗舰型血液病医院—河北燕达陆道培医院，于2018年开始运营的北京陆道培医院亦庄院区及于2020年开始运营的北京陆道培医院顺义院区。预计将于2024年第一季度新开上海陆道培医院，并于2025年之前搬迁具有更大服务能力的河北燕达陆道培医院。

招股书显示，本次发行募集的资金陆道培医疗将用于河北燕达陆道培医院的扩建及搬迁及上海陆道培医院的开业、血液病医疗服务潜在业务合作及收购机会、持续提升及加强提供血液病医疗服务的竞争优势、开发血液病特检服务业务、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

财务数据方面，2020年-2022年，陆道培医疗分别实现营业收入11.62亿元、13.70亿元、16.77亿元，2021年、2022年营收增幅分别为17.97%、22.40%；净利润分别为-1.22亿元、-4.08亿元、-5.47亿元。

2023年1-9月，陆道培医疗的营业收入为14.21亿元，净利润为-8802.9万元。

陆道培医疗曾于2023年1月3日、7月5日向港交所递交招股书，目前已失效。

晶科电子于2月1日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月1日，广东晶科电子股份有限公司（简称：晶科电子）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中信证券为其独家保荐人。

晶科电子是一家融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商。专业领域涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。依托行业洞察及前瞻的技术策略，将LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。

根据灼识咨询的资料，以收入计，于2022年及截至2023年9月30日止九个月晶科电子在中国高端照明行业器件和模组内资厂商中排名第三，在中国中高端汽车智能视觉行业内资厂商中排名第五。

招股书显示，本次发行募集的资金晶科电子将用于扩张汽车智能视觉产能、技术创新及产品升级、提升海内外的销售及营销能力、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，晶科电子分别实现营业收入13.88亿元、14.11亿元，2022年营收增幅为1.60%；净利润分别为7800.0万元、3907.1万元，2022年净利增幅为-49.91%。

2023年1-9月，晶科电子的营业收入为13.39亿元，净利润为4956.8万元。

富景中国于2月1日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月1日，富景中国控股有限公司（简称：富景中国）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，均富融资为其独家保荐人。

富景中国是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商，于2022年按销售收益计于山东省的市场份额为14.8%。

于往绩记录期间，富景中国的产品以品牌“富景农业”推广及销售，其中包括29个盆栽蔬菜农产品品种。其中，茼蒿、油菜、苦菊、油麦菜、小白菜、生菜、山芹及乌塌菜为往绩记录期间在市场上提供的主要产品。

招股书显示，本次发行募集的资金富景中国将用于扩大种植能力；建立专责有机基质生产基地；升级资讯科技系统，提高营运效率。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2020年-2022年，富景中国分别实现营业收入1.21亿元、1.55亿元、1.27亿元，2021年、2022年营收增幅分别为27.63%、-18.23%；净利润分别为4377.8万元、4730.3万元、3181.2万元，2021年、2022年净利增幅分别为8.05%、-32.75%。

2023年1-9月，富景中国的营业收入为1.21亿元，净利润为4111.7万元。

富景中国曾于2021年2月10日、8月24日、2022年4月14日、11月18日、2023年7月28日向港交所递交招股书，并于2023年11月28日接受港交所聆讯，目前均已失效。

KK集团于2月4日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月4日，KK Group Company Holdings Limited（简称：KK集团）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，摩根士丹利为其独家保荐人。

KK集团拥有四个自我孵化零售品牌，即KKV、THE COLORIST、X11和KK馆。各零售品牌的设计均旨在满足不同消费人群的市场需求。截至最后实际可行日期，KK集团的零售店网络共有800家门店，包括680家自有门店及120家加盟店。

根据弗若斯特沙利文报告，以GMV计，于2022年在中国线下驱动的非杂货零售市场的市场份额为1.6%。

招股书显示，本次发行募集的资金KK集团将用于持续发展门店网络并进一步提高市场渗透率、进一步投资技术举措以提升业务的数字化程度、扩大及优化物流及供应链以维持业务增长、营运资金及作一般企业用途，具体募集金额未披露。

财务数据方面，2020年-2022年，KK集团分别实现营业收入16.46亿元、35.24亿元、35.51亿元，2021年、2022年营收增幅分别为114.10%、0.77%；经调整净利润分别为-1.71亿元、-3.04亿元、-4.12亿元。

2023年1-10月，KK集团的营业收入为47.69亿元，经调整净利润为2.30亿元。

KK集团曾于2023年1月20日、7月31日向港交所递交招股书，目前已失效。