蜜雪冰城、古茗同日赴港IPO，港股“激光雷达第一股”速腾聚创上市2日均平开平收 | IPO观察

蜜雪冰城于1月2日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月2日，蜜雪冰城股份有限公司（简称：蜜雪冰城）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，美银证券、高盛、瑞银集团为其联席保荐人。

蜜雪冰城是一家现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2023年9月30日，蜜雪冰城通过加盟模式发展的门店网络拥有超过36000家门店，覆盖中国及海外11个国家。

2023年前九个月，蜜雪冰城的门店网络共实现出杯量约58亿杯。根据灼识咨询的报告，按照截至2023年9月30日的门店数及2023年前九个月饮品出杯量计，蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业。

招股书显示，本次发行蜜雪冰城将用于提升端到端供应链的广度和深度、品牌和IP的建设和推广、加强各个业务环节的数字化和智能化能力、营运资金和其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

招股书中的风险提示主要包括：消费者对产品需求的不利变化将损害加盟商和公司的业务；未来的增长取决于能否不断扩大门店网络的覆盖范围及成功管理庞大的门店网络的运营绩效；经营业绩在很大程度上取决于这些加盟门店的业绩和留存现有加盟门店及吸引新加盟商的能力；如果无法高效且有效地管理和扩展物流体系、无法持续维持价格定位、或产品的品质及食品安全出现问题，公司的声誉、经营业绩、财务表现和业务前景可能会受到重大不利影响等。

财务数据方面，2021年、2022年，蜜雪冰城分别实现营业收入103.51亿元、135.76亿元，2022年营收增幅为31.15%；同期净利润分别为19.12亿元、20.13亿元，2022年净利增幅为5.29%。

2023年1-9月，蜜雪冰城的营业收入为153.93亿元，净利润为24.53亿元，同比分别增加46.00%、51.09%。

蜜雪冰城曾于2022年9月22日向证监会递交深市主板招股书，后并未在2023年2月实行全面注册制后平移至深交所。

古茗于1月2日披露招股书 拟登陆港交所主板

1月2日，古茗控股有限公司（简称：古茗）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，高盛、瑞银集团为其联席保荐人。

古茗是一家现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。

根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额（GMV）及截至2023年12月31日的门店数量计，“古茗”均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。2023年GMV达人民币192亿元，较2022年增加37.2%。

截至2023年12月31日，古茗的门店网络共有9001家门店，较2022年12月31日增加35.0%。按截至2023年12月31日的门店数量计，是全球前五大现制饮品品牌。

招股书显示，本次发行古茗将用于使信息技术团队更强大及继续进行业务管理和门店运营的数字化；加强供应链能力和提升供应链管理效率；加强品牌建设和消费者互动以及采取多元化方法建立品牌形象；增聘员工负责加盟商管理以继续执行地域加密策略、加强对加盟商的支持及进一步建立密切的加盟商团体；聘用产品研发方面的专家及提升产品研发能力；营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

招股书中的风险提示主要包括：可能无法成功进入新的地域市场或扩大在现有市场的影响力；可能无法始终准确预测和及时适应市场趋势及消费者喜好，可能无法维持或增加门店的销售额及盈利能力；中国市场竞争激烈且迅速变化；公司、加盟商、供应商或其他业务合作伙伴未能保持食品安全及质量的情况可能会对公司的品牌、业务及财务表现造成重大不利影响；面临与采用特许经营业务模式相关的若干风险等。

财务数据方面，2021年、2022年，古茗分别实现营业收入43.84亿元、55.59亿元，2022年营收增幅为26.81%；经调整净利润分别为7.70亿元、7.88亿元，2022年净利增幅为2.40%。

2023年1-9月，古茗的营业收入为55.71亿元，经调整净利润为10.45亿元，同比分别增加33.86%、73.17%。

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