(原标题:福建德尔IPO前获多轮融资估值175亿元,红杉在股东行列)
乐居财经 李兰 7月6日,福建德尔科技股份有限公司(以下简称“福建德尔”)近日发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿),拟在沪市主板IPO上市。
据乐居财经《预审IPO》查阅,福建德尔主要从事氟化工基础材料、新能源锂电材料、特种气体和半导体湿电子化学品等多系列含氟新材料的研发、生产和销售,是一家拥有核心自主知识产权的国家级高新技术企业。
本次IPO,福建德尔拟募资30亿元,将用于年产200吨电子级三氟化氯生产线项目、含氟半导体材料项目、年产36万吨半导体级电子材料项目(二期)、13,000吨/年新能源材料项目(三期)、年产23万吨含氟新材料项目(三期)、研发及检测能力提升项目、智能化运营项目。
2022年8月,福建德尔经历B轮增资。公司注册资本由90,500万元变更为102,415.29万元。本次新增注册资本11,915.29万元,由交控基金、青创伯乐十五号、马鞍山支点、北京美濮、兴杭华鑫等47名股东以货币资金认购,其中:龙岩翊科增资价格为1.30元/股,其他股东增资价格为17.09元/股。各方共同协商确定投后估值175亿元。
股权架构方面,赖宗明、华祥斌、黄天梁已签署一致行动协议,合计控制公司35.06%股份,为公司共同实际控制人。此外,红杉安辰持股1.77%,深创投持股0.7%。
业绩方面,2020年-2022年,福建德尔营业收入分别为4.44亿元、12.55亿元和16.98亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-1032.88万元、2.81亿元和1.76亿元。
2020年-2022年度,福建德尔向前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为44.60%、36.06%和38.29%。公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为42.47%、39.16%和46.55%。