中成股份2022年年度董事会经营评述

（原标题：中成股份2022年年度董事会经营评述）

中成股份（000151）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　1、成套设备出口和工程承包：据商务部统计数据显示，2022年我国对外承包工程业务完成营业额10424.9亿元人民币， 同比增长4.3%（折合1549.9亿美元）；新签合同额17021.7亿元人民币，同比增长2.1%（折合2530.7亿美元）。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、老挝、马来西亚、越南等主要国别，2022年经济活动逐步恢复，公司在上述主要国别的项目陆续复工建设。

　　2、环境科技:为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署，落实新发展阶段生态文明建设有关要求，协同推进减污降碳，实现一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，2022年6月，生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《减污降碳协同增效实施方案》，对推动减污降碳协同增效做出系统部署，对固废领域要求推进固体废物污染防治协同控制，强化资源回收和综合利用，加强“无废城市”建设，到2025年，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。加强生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，大力推进垃圾分类，优化生活垃圾处理处置方式，加强可回收物和厨余垃圾资源化利用，持续推进生活垃圾焚烧处理能力建设。减少有机垃圾填埋，加强生活垃圾填埋场垃圾渗滤液、恶臭和温室气体协同控制，推动垃圾填埋场填埋气收集和利用设施建设。2022年11月，科技部等5部门印发《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，固废资源化利用研究成为热点。2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，《纲要》提出加大生态环保设施建设力度，全面提升生态环境基础设施水平，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络；实施重要生态系统保护和修复重大工程；推动建立生态保护补偿制度。

　　3、复合材料生产：复合材料作为新材料的一种被列入国家发展战略之中，随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，重点应用领域涉及广泛，我国复合材料制品总产量逐年稳步增长，已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。随着我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施，复合材料将越来越广泛得到利用，将形成较大的市场空间。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　2022年，在国际环境风高浪急和经济下行、市场需求下滑、成本上升等多重超预期因素冲击的情况下，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳中求进，沉着应对各种风险挑战，及时优化调整策略，积极作为，团结带领广大员工攻坚克难、奋力拼搏，扎实推进生产经营、科技创新、减负增效等各项工作。

　　（一）经营工作

　　1、 成套设备出口和工程承包

　　公司在施的主要项目情况如下：

　　（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目： 2022年7月，公司与业主巴巴多斯旅游投资公司签署了《补充协议》，在合同工程内容不变的前提下，合同总金额调整为2.225亿美元，项目完工日期延长；报告期内，项目现场施工稳步推进。

　　（2）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：报告期内，业主与中国有关银行已签署贷款协议并生效。

　　（3）古巴印刷厂技术改造项目：三个厂的安装调试工作暂未恢复。

　　（4）老挝万象生活中心项目：2022年12月，业主吉达蓬集团公司签署了老挝万象生活中心项目《工程接收证书》，项目顺利竣工并移交。

　　（5）科特迪瓦旱港建设项目：截至目前，业主已向中成科特迪瓦分公司支付 15%自筹部分全部预付款（合计收款381.26亿西非法郎）。根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，中成科特迪瓦分公司就已收到预付款部分已完成项目营地的建设工作，正在进行施工图审批、移民新村施工建设等工作。

　　（6）亚德公司工程承包业务新签合同额30.3亿元，较上年同期增长29%；实现业务收入26.3亿元，较去年同期增长

　　老挝万象生活中心项目

　　2、环境科技：

　　公司环境科技业务凭借在工业废弃物处置领域的技术优势、高标准的产品质量，出现较大增长，新签合同额为 4.7亿元，较上年同期增长99%，实现营业收入6.6亿元，较上年同期增长27%。主要在施项目包括海南洋浦港危险废物处理中心项目，新加坡ECO焚烧项目、新加坡EXYTE废水收集系统和废水处理系统等。

　　报告期内，扬子石化-巴斯夫有限责任公司中央废气处理及能量回收项目在南京正式投料成功，该项目依托于亚德公司先进的危废处置技术和工艺安全设计，将一体化基地各装置的二十多股废气集中收集、无害化处理后进行能源回收，并针对复杂工况，同步开展脱硝和挥发性有机气体(VOC)治理，实现了节能、减排和降碳的协同处理。项目投用后，全年可产生27万吨蒸汽，回收的能量用于一体化基地生产，将减少576万标立的天然气消耗，进一步减少扬子石化-巴斯夫的碳足迹。

　　中央废气处理及能量回收项目 海南洋浦港危险废物处理中心项目

　　3、复合材料生产

　　公司立足原有行业和客户积极扩大产品的应用领域和范围，实现新签合同额2亿元，较上年同期增长404%；但受订单周期及公司产能限制影响，实现营业收入0.9亿元，较上年同期增长6%。报告期内，亚德材料成为浙江省2022年第六批入库的国家级科技型中小企业。

　　（二）管理工作

　　报告期内，公司强化党建和经营的有效融合，不断健全法人治理结构，巩固深化国企改革三年行动成果；持续探索差异化，不断完善管理机制，提高业务管理水平；持续推进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同，加大风险防控力度；积极盘活低效无效资产，夯实发展基础；持续加大科技创新力度，激发发展潜能；认真履行社会责任，积极探索ESG管理路径,促进公司高质量发展。

　　（三）报告期内，公司新取得的专利情况：

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面，承接控股股东COMPLANT品牌，经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等100多个国家和地区深耕二十余年，成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目，在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象，使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业，在业内拥有可追溯的良好业绩，树立了可靠的行业口碑，尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。

　　2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验，公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员，以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才；亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累，培养出了一批行业内的优秀人才，其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水（“三废”）处理完整工艺包，在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位，在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利，其排放接近零排放，全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证，并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书，亚德系统还是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质（第一类）、马来西亚承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书，尤其是工程总承包业务拥有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式服务能力和业绩；此外，亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项；亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质，得到各相关行业巨头的充分认可。

　　4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组，遍布亚、非、拉、欧等地区国家。驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，有利于公司境外项目的执行，具备了扩大业务的机构网络基础，为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同，公司结合各国特点，采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式，保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。

　　5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。较高的合作层次，不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持，还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外，亚德公司在环保领域拥有的市场资源，项目来源广泛、对市场理解深刻，擅于深挖客户多维度合作的可能性，为客户提供跨业务板块的多种服务。

　　6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司，已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台，公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台，将依托并协同国投集团全方位的资源优势，借助其优秀的海外项目运作能力，增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力，聚焦固废处理业务，努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。

四、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略规划

　　1、战略定位

　　“十四五”期间，公司将逐步转型为环保领域综合解决方案服务商。

　　2、发展目标

　　公司将整合和优化配置资源，兼顾国际、国内两个市场，积极推进工业固废业务领域发展，发展先进环保，推进降碳装备技术的产业化，打造技术领先型的固废业务平台；快速提升公司核心竞争力，树立国投集团和中成集团生态环境品牌。

　　3、整体思路

　　公司将承接中成集团“十四五”整体战略，用好人才战略、市场战略、资本战略三大支撑，有力支持业务发展。通过并购和绿地投资“双轮联动”，促进公司固废处理业务整体快速发展。

　　（二）经营计划

　　1、多措并举抢抓机遇，助力实现公司经营目标

　　继续做好市场开拓，稳步推进在施项目进度；加强项目管理，强化项目风险管控；加强环保产业重点细分领域和重点市场开发，要以公司现有技术优势与资源禀赋为基础，推进环保业务发展，积极发掘工业固废等核心领域及相关产业链、供应链的项目机会，培育环保产业利润增长点，加快业务转型发展。

　　盘活境内外资金，降低有息负债规模；牢固树立过紧日子的思想，压缩驻外机构经费支出，盘活低效无效资产；加大资金管控力度，对资金占用大、利润率低的业务严格把控；争取实现重点项目落地，环保业务尽快实现利润贡献增长。2、构建完善架构体系，助力公司管理提升

　　进一步完善公司治理，探索优化组织架构；优化子公司管控流程，提升管理效率；争取有效资源，支持子公司发展；加大激励措施，创新激励机制，凝聚广大员工共识，发挥好每一位员工的潜在价值，激发全员干事创业活力；加强人才内外交流培养和后备人才储备，积极开展各类专业培训和精准培训。

　　3、加大科技创新投入，为公司转型发展储能

　　坚持战略引领，聚焦核心技术攻关。持续推进技术迭代创新，强化研发投入工作的落实，加大对前瞻性技术研发的持续投入，逐步培育自身独特的技术优势。完善科技创新制度体系，积极推动科技成果转化。

　　4、健全完善合规管理体系，不断提升法治建设水平

　　持续推进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同，提升合规管理的质量、深度、针对性和覆盖面，为公司持续健康运营保驾护航。

　　5、加强党的领导，以党建引领高质量发展

　　根据国投集团、中成集团有关工作部署，把学习宣传贯彻党的二十大精神落实到各项工作中。进一步完善全面从严治党工作体系；大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，把抓落实作为开展工作的主要方式，持续加强、改进作风建设；进一步调动广大党员积极性、创造性，把党员身份和岗位贡献结合起来，把党员先行与公司转型发展结合起来，推动党建工作与经营管理深度融合。

　　（三）面临的风险和对策

　　国际形势复杂严峻，地缘政治博弈持续、欧美高通胀与加息周期交织、主要经济体增速放缓、全球供应链、产业链深度调整，主要经济体的经济增长均出现不同程度的放缓，不稳定性和不确定性明显增加，叠加需求收缩、供给冲击及预期转弱三重压力对公司业务经营带来诸多不利影响。

　　（1）行业竞争加剧

　　目前公司在固废处理各个细分领域均面临激烈的竞争形势，在环保业务转型发展期，公司将持续以市场需求为导向，积极发展符合国家政策、前景方向好的环保服务产业，开拓项目机遇、寻找并购标的，通过投资、并购等多种方式在固危废领域完成初步布局；通过内部加强技术创新、管理创新和成（002001）本管控，外部加强与供应商、客户及政府的沟通，提升自身竞争优势；发挥协同效应，集中优势资源进一步发展环保业务，完善产业链布局，落实转型发展战略。

　　（2）国际业务经营风险

　　公司国际业务经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、法律等诸多因素影响。部分项目所在国财政困难，债务问题突出，项目融资难，公司将密切关注政策走向，进一步加强市场分析和所在国政策法律研究，及时做出预判和预案，强化境外合规管理，提升风险应对能力，持续完善风险防范责任体系。

　　（3）原材料价格波动

　　受宏观经济下行、玻璃纤维原材料供需缺口以及运费和物流成本增加影响，复合材料原材料价格有一定波动。公司将密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存，以降低市场价格波动风险。

　　（4）汇率风险

　　公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、拉美等地区，合同多以美元计价。近年来，受宏观环境影响，人民币汇率波动频繁并呈双向波动态势。公司将加强汇率管理，通过开展远期结售汇业务，降低汇率波动可能带来的风险。