富春环保2022年年度董事会经营评述

（原标题：富春环保2022年年度董事会经营评述）

富春环保（002479）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）行业总体概况

　　节能环保产业是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。近年来，受国家经济发展、节能环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国节能服务行业整体发展迅速。

　　据中研普华研究报告《2022-2026年中国节能环保行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析，随着生态环境保护和治理力度的持续加大，中国环保产业发展的市场空间加速释放，战略地位不断提升。

　　根据前瞻产业研究院发布的《2022年中国节能环保产业全景图谱》显示，我国的节能环保产业发展历程经历了以下四个期间：

　　尤其是“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。我国作为世界上最大的发展中国家，同时也是碳排放总量世界第一的大国，当前工业总体上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式困境，生态环境保护仍长期面临资源能源约束趋紧、环境质量要求持续提高等多重压力。节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。在碳中和、碳达峰大目标的引领下，节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。

　　与此同时，近年来国家对相关的环境保护的政策出台密集，重视程度不断提高，并对相关的的法律法规、政策和规范性文件做了一系列的修订优化，这对我国的环保产业的发展起到了至关重要的积极作用。部分相关政策如下：

　　2022年中国节能环保产业部分主要政策

　　2022年12月15日至16日，党的二十大后首次中央经济工作会议在北京举行。会议深入分析当前经济形势，全面部署今后经济工作，提出要“加快建设现代化产业体系”。而绿色转型是我国产业体系转型升级的重要内容，也是我国现代化产业体系的基本成色。按照党的二十大报告提出的要求，加快发展绿色转型方式，加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，构建市场导向的绿色技术创新体系。进一步壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。借助于互联网等信息技术，通过构建循环经济体系，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。打造绿色制造产业链，实现从采购、生产到营销、回收等全供应链环节的节能降耗。进而打造绿色低碳产业体系，有力支撑经济高质量发展。通过发展低碳化现代化产业体系，为实现我国“双碳”目标，提供强有力的产业支持。

　　我公司是国内大型致力于发展循环经济的公用环保企业，主营固废、危废处置及节能环保业务。公司所经营的“固废、危废处置+节能环保服务+环境监测治理”产业属于节约能源、改善环境、提升园区基础设施功能的节能环保产业，具有良好的环境和社会效益。

　　接下来，公司将继续秉持以绿色为公司高质量发展的底色，围绕固废（危废）处置、资源综合利用、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废危废处置+节能环保服务+环境监测治理”经营模式，打造成为节能环保行业的领军企业。

　　（二）公司主营业务市场分析

　　1、固废处置业务

　　2022年，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委联合印发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，要求到 2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到 2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。

　　目前，我国固废处理行业投资占环保行业整体投入比重不足 15%，而在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过 50%的最大子行业。结合中国固废行业目前发展状况来看，无论是存量需求还是增量需求，行业市场前景都较大。

　　（1）固废处置-污泥资源化回收利用方面。“十四五”期间，国家政策从“重水轻泥”转变至“泥水并重”，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》指出“十四五”期间新增污泥（含水量80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，到2035年要全面实现污泥无害化处置。随着污水处理技术的发展及对安全环保的要求，污泥的处理处置是当前城镇污水处理厂亟待解决的关键。作为一种有价值的资源，污泥进行减量化、无害化处理后再利用，可满足污水处理厂可持续发展的需求。结合我国污泥特性，以污泥处理技术为基础，发展污泥资源化处理处置技术是未来发展的方向。

　　据中国产业研究院预测，按照污水有效处理率来推算，2023年的污泥处理市场规模将达到867亿元左右，污泥资源回收化领域的想象空间依然十分巨大。

　　（2）固废处置-含有色金属固体废物资源化回收利用方面，含有色金属的固体废物作为一种再生资源，在矿产资源日益紧缺的背景下，地位日渐突出。我国虽然地缘辽阔，但有色金属资源并不足够丰富，需要进口来满足经济发展的需要。与此同时，我国含有色金属固体废物的利用率却相对较低，随着各种回收技术水平的不断提高，含有色金属固体废物的利用率将得到稳步提升。在我国"双碳"政策背景下，再生有色金属产业面临历史性机遇。

　　2022年，工业和信息化部等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，明确到 2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。主要再生资源品种利用量超过 4.8亿吨，其中废钢铁 3.2亿吨，废有色金属2,000万吨，废纸 6,000万吨。工业资源综合利用法规政策标准体系日益完善，技术装备水平显著提升，产业集中度和协同发展能力大幅提高，努力构建创新驱动的规模化与高值化并行、产业循环链接明显增强、协同耦合活力显著激发的工业资源综合利用产业生态。

　　再生金属在碳减排方面具有较大优势，根据有色金属协会统计，再生铜、铝、铅能耗仅为原生金属的27.0%、3.8%、21.9%，此外水耗、固废以及SO2排放量均有较大改善，符合绿色循环经济发展需求，因此，发展再生金属产业是减少碳排放和环境污染的有效途径。

　　2、危废处置业务

　　公司的危废处置业务主要是以含有色金属的危废为原料，综合回收铜、锡、金、银、铂、钯等有色金属和贵金属。根据2014年至2021年《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》统计数据，2013-2019年大、中城市工业危险废物产生量有较大幅度的增长，年复合增长率达 7.37%。根据《全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉实施情况的报告》，到 2020年底，全国危险废物集中利用处置能力超过1.4亿吨/年。根据国家发展改革委在2022年9月22日举行的生态文明建设新闻发布会，2021年，全国危险废物集中利用处置能力超 1.6亿吨/年，较2012年增长了4倍，危险废物处理处置能力的提升逐渐取得积极进展。

　　3、节能环保服务业务

　　公司节能环保服务业务主要是热电联产业务，是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。

　　目前我国城市供热面积呈现逐年增长趋势，热电联产作为集中供热的主要方式之一，具有能源综合利用效率高、节能环保等优势，是解决我国城市和工业园区存在供热热源结构不合理、热电供需矛盾突出、供热热源能效低、污染重等问题的主要途径之一。近年来在《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》《西部地区鼓励类产业目录》《大气污染防治行动计划》《热电联产管理办法》《电力发展十三五规划》等国家政策鼓励下，我国热电联产保持较快的发展。

　　未来，随着国内经济稳定增长，我国工业和居民采暖的热力需求仍将不断上升，叠加支持政策的持续推进，将推动热电联产集中供热行业进一步发展。长期来看，热电联产行业还将在我国的节能减排目标实现和全球温室气体减排中起到重要作用。

　　4、环境监测治理业务

　　公司环境监测治理业务主要是进行二噁英监测设备销售及租赁。“十四五”期间，在全面加强生态环境保护、深入打好污染防治攻坚战的大背景下，《“十四五”生态环境监测规划》提出两大方面 11项重点任务举措和两项重大工程，立足支撑管理和提升能力，推动环境监测网络不断深入拓展，环境监测点位从省级至县级进行全面覆盖，促使环境监测行业的市场需求持续旺盛。

　　随着经济社会的发展，人们对环境保护的关注度越来越高，对水、大气、噪声和土壤等环境检测越来越重视，第三方检测机构的客观公正的重要性也愈发得到认可。从国内检验检测市场规模来看，根据认监委数据，2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至3585.92亿元，CAGR达到14.03%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的1391.94亿元。

　　随着整个社会对环境问题的关注度提升，国家对环境检测行业的政策倾斜和资金投入不断加大。党的二十大报告指出，“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”，明确了我国新时代生态文明建设的战略任务，总基调是推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。报告在充分肯定生态文明建设成就的基础上，从统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化等多元角度，全面系统阐述了我国持续推动生态文明建设的战略思路与方法，并对未来生态环境保护提出一系列新观点、新要求、新方向和新部署。目前，以空气环境监测、水质监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的基本框架，环境检测行业迎来新的发展契机。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）总体业务概况

　　公司是国内大型的循环经济型环保公用企业，业务板块已从固废协同处置及节能环保产业，拓展到“固废、危废处置+节能环保服务+环境监测治理”产业。公司通过异地复制（并购）模式，目前业务布局覆盖浙江、江苏、江西和山东四省。公司所经营的“固废、危废处置+节能环保服务+环境监测治理”产业属于节约能源、改善环境、增强园区基础设施功能的高新产业（300832），具有良好的环境和社会效益。

　　2022年，公司牢牢把握“稳中求进”的总基调，克服了内外部的多项不利因素，按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，合理规划产业布局，不断加强自身的科研创新能力，实现公司的高质量发展。报告期内，公司实现营业收入479,109.44万元，较 2021年增加 21,405.77万元，增长比例为 4.68%；实现利润总额44,630.29万元，较上年同期减少 6,384.55万元，下降12.52%；归属于上市公司股东的净利润25,895.02万元，较上年同期减少7,173.62万元，下降21.69%。2022年，公司总体上实现了健康、平稳发展的目标。

　　（二）公司各业务板块发展情况

　　2022年，公司各板块业务稳步发展，富阳产业基地腾退工作及异地新建、扩建项目有序推进。公司各业务板块发展情况如下：

　　1、固废处置业务

　　公司的固废处置业务主要是对污泥和含有色金属的一般固废进行资源化回收利用，是国内固废处理行业的重点企业之一。

　　（1）固废处置-污泥资源化回收利用业务方面。

　　截至本报告期末，公司下属孙公司铂瑞南昌 100吨/天污泥掺烧处置项目已通过环评批复和社会稳定性评估。目前已完成前期准备工作，该项目若成功实施将为妥善解决南昌县污泥处置找到新的出路。此外参股孙公司紫石固废积极推进海安市固废处置中心建设工程项目，该项目规划污泥处理能力为 500吨/天，分两期实施，截至本报告期末，一期工程污泥处理能力为 300吨/天建设工作已基本完成，进入调试阶段，该项目建成后，可以实现污泥减量化、无害化、稳定化及资源化处置。

　　（2）固废处置-含有色金属固体废物资源化回收利用业务方面。

　　公司下属孙公司汇金环保一般固废资源综合利用回收项目，已于 2022年初正式投产，本报告期内共处置含有色金属的固体废物3.43万吨，该项目环评批复为10万吨/年，目前已建成5万吨/年生产线并通过验收。

　　2、危废处置业务

　　公司的危废处置业务主要是以含有色金属的危废为原料，综合回收铜、锡、金、银、铂、钯等有色金属和贵金属。截至本报告期末，公司子公司遂昌汇金及其下属子公司汇金环保共拥有证载危废处置能力 6.7万吨/年，报告期内共接受危废（包括含有色金属的危废）3.94万吨。

　　3、节能环保服务业务

　　公司节能环保服务业务主要是热电联产业务，是根据能源梯级利用原理，将煤碳、生物质燃料等燃烧发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。

　　截至本报告期末，公司热电联产业务板块已建成投运项目的总生产规模为三十炉二十机，总装机容量313兆瓦，锅炉蒸发量3,800吨/小时以上。

　　目前，公司尚有在建热电联产项目3个，分别为常安能源热电联产二期扩建项目、铂瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目、铂瑞南昌热电联产项目。常安能源热电联产二期扩建项目第一阶段1炉1机工程已于2022年9月投运，新增装机容量25兆瓦，锅炉蒸发量180吨/小时，该项目整体建设规模为2炉2机，整体投运后将新增装机容量50兆瓦，新增锅炉蒸发量 360吨/小时，目前第一阶段配套项目仍在建设中。铂瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目建设规模为2炉1机，工程主体建设基本完成，投运后将新增装机容量9兆瓦，新增锅炉蒸发量180吨/小时。铂瑞南昌热电联产项目建设规模为2炉1机，工程主体建设基本完成，正式投运后将新增装机容量18兆瓦，新增锅炉蒸发量260吨/小时。

　　4、环境监测治理业务

　　公司环境监测治理业务主要是进行二噁英监测设备销售及租赁。2022年,控股子公司研究院顺应市场形势、转换战略思维，主动调整产品结构，围绕主业需求积极拓宽产品服务形式，实现二噁英在线检测系统设备销售与技术服务的双业务并进。固定式设备销售方面，完成双通道固定式二噁英在线检测系统的首次销售。双通道固定式二噁英在线检测系统不仅全面有效的监控垃圾焚烧厂二噁英实时总排放量，优化焚烧炉运行工况，同时降低焚烧厂多台焚烧炉二噁英在线检测的成本，相较于原先单一排放源在线监测方式，该技术是二噁英在线监测产品的重要突破。技术服务方面，移动式二噁英在线检测技术服务业务持续进行，报告期内签订两单移动式二噁英在线检测服务协议。

　　富阳产业基地腾退工作方面，本报告期内，公司母公司收到拆迁补偿款15,000.00万元，新材料公司收到拆迁补偿款 1,075.96万元。截至报告期末，公司共计收到拆迁补偿款185,150.29万元（其中母公司 120,118.42万元，新材料 10,759.58万元，清园生态54,272.29万元），剩余36,099.60万元尚未收到（其中母公司30,308.78万元，清园生态5,790.82万元，新材料已收到全部拆迁补偿款）。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、主业牢固、产业布局进一步优化

　　公司进入行业较早，主营固废、危废处置协同发电及热电节能环保业务。通过多年的扩张发展与积累形成了一定的垄断优势，发展规模初显态势，主要生产基地均位于国家级和省级经济技术开发区，园区市场布局合理，企业质地优良，区位优势明显。同时，公司管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，通过收购成熟优质企业切入危废综合利用领域，进一步优化公司产业布局，为异地复制“固废、危废处置+节能环保服务+环境监测治理”的循环经济模式积聚先发优势，增强公司抵御市场风险能力。

　　2、技术创新、具有超前优势

　　公司与多家高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面和污泥干化等领域处于国内先进水平。同时经过多年的研发投入和技术沉淀，公司目前已具备了一定的研发和创新能力，截至报告期末，公司已经拥有1个国家级工程实验室，8家高新技术企业，1家省级企业技术中心。公司各项目燃煤锅炉全部实现超净排放，达到行业先进水平，控股子公司研究院成功研制开发出了国内外首台具有实用意义的二噁英在线快速检测仪器系统。

　　3、管理科学、提质增效

　　公司狠抓制度创新建设，强化管理手段，以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系为基础，对公司及其下属子公司制度进行新建、优化、梳理等工作，提高制度的科学性与灵活性，增强员工的积极性与能动性，优化组织结构与流程，提高内控制度的严密性，使其更加符合发展需要，起到了很好的成本控制效果，提高了工作效率。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，全年实现营业总收入479,109.44万元，较2021年增加21,405.77万元，增长4.68%；实现利润总额44,630.29万元，归属于上市公司股东的净利润25,895.02万元，基本每股收益0.30元/股，加权平均净资产收益率8.36%。

　　2022年度1-12月公司主营业务分析如下：

　　（1）营业收入：本期公司实现营业收入 479,109.44万元，较上年同期增加21,405.77万元，增长4.68%，主要系本期山东中茂食品级卡纸项目投产所致；

　　（2）营业成本：本期公司营业成本399,910.34万元，较上年同期增加26,696.84万元，增长7.15%，主要系本期山东中茂食品级卡纸项目投产所致；

　　（3）费用：本期公司管理费用19,236.80万元，较上年同期减少3,005.95万元，下降13.51%，主要系上年同期遂昌汇金确认超额奖励所致；本期公司销售费用 748.25万元，较上年同期减少340.68万元，下降31.29%，主要系铂瑞环境EPC总包工程产品质量保证金年度计提数减少所致；本期公司财务费用 10,427.74万元，较上年同期减少 2,732.79万元，下降20.77%，主要系公司整体融资规模下降所致；

　　（4）研发投入：本期公司研发费用15,523.26万元，较上年同期增加1,779.58万元，增长12.95%，主要系本期遂昌汇金、江苏热电、东港热电、常安能源等子公司加大研发投入所致；

　　（5）利润总额：本期公司实现利润总额44,630.29万元，较上年同期减少6,384.55万元，下降12.52%，主要系本期确认的拆迁收益较上年同期减少所致；

　　（6）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为76,463.70万元，较上年同期增加12,873.57万元，增加20.24%，主要系本期收到增值税留抵退税返还所致。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展的战略

　　公司以“科技型能源环保综合治理服务商”为发展愿景，秉持“拓展循环经济，实现持续发展”的经营理念，以不断丰富的节能环保综合化服务体系和有序增加的节能产业基地园区为抓手，继续做大做强以热电联产业务为代表的节能产业，做深做精固废、危废处置及资源综合利用业务，积极探索和发展环境监测及相关技术服务业务，竭力推动承载公司节能环保综合化服务能力的节能产业基地园区在全国范围的推广和复制，努力将公司打造成国内循环经济产业领域的卓越企业。

　　（二）2023年度经营计划

　　2023年，以“盈利企业持续提升，亏损企业努力减亏”为目标不断破解发展难题，增强发展动力。重点分析能源领域政策、动态，双碳目标的发展趋势以及对热电联产行业的影响，关注热电联产项目投资机会，研究各类形式能源供应的技术经济可行性，以更好地服务于当地园区；围绕危废资源再生利用领域，拓展现有产业链上下游产业。2023年继续抓好以下几项重点工作：

　　1、持续推动煤汽联动和降本增效，实现公司全年目标。实时掌握煤炭市场动态因素，在保障各电厂煤炭安全库存的前提下，根据煤炭市场价格变化做好波段采购，为各电厂降本增效工作减轻压力。尽快实现“浆、纸、水”生产管理一体化经营，提高协同效益，发挥循环产业园的优势。

　　2、关注园区发展趋势，助推公司热负荷稳步增长。积极应对市场变化，维持区域热负荷稳步增长的态势，密切关注园区及周边地区热用户拓展及天然气使用情况，加快热网管道建设，拓展供热范围。做好政府协调对接工作，引导其多引进用汽企业入驻，巩固并扩大现有供热范围。

　　3、完善安全环保管理，保证公司生产经营平稳有序。要牢固树立“大安全”观，坚持推动安全生产、环保运行，全力确保能源安全、资金安全、项目建设安全。严格落实安全生产管理的责任主体，要始终保持安全生产常抓不懈的高压态势，全面筑牢安全生产、达标排放、综合治理防线，确保公司生产经营的平稳运行。

　　4、优化项目建设管理，推动公司效益稳步提升。通过科学有序地推进项目建设，完善事前方案论证，加强事中现场管理，闭环事后评价验收。

　　5、拓宽业务发展方向，持续扩大公司规模。积极拓展热电联产多能源输入、多产品输出，形成除煤以外的其他多种能源（生物质、固废）的替代以及向下游客户输出除蒸汽以外的其他多产品（热水、压缩空气、冷源等）模式，进一步提升热电企业的盈利能力。围绕遂昌汇金现有业务积极拓展危废板块新项目，将产业链往上下延伸，努力做到投入成本最简化，经济效益最大化，战略布局最优化。

　　（三）公司面临的风险和应对措施

　　1、原材料价格波动风险

　　近年来，我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国民经济发展趋势同向波动，受国民经济周期性波动的影响较大，公司面临原材料煤炭行业周期性波动的风险。如果主要原材料价格持续下跌，会导致公司库存原煤出现较大的跌价损失；若持续上涨则将增加公司生产成本，而公司上网电价及蒸汽价格的市场调整机制相对滞后。因此煤炭价格若出现大幅波动，将会影响公司的盈利能力。对此，公司通过跟踪煤炭价格和集中采购等方式，适时购煤，以确保价优且稳定的煤炭供应；通过调整存货结构、采用节能技术等手段进行成本控制。

　　2、政策风险

　　公司谋求的大环保行业以及发展新模式受到国家长期以来的政策扶持，但不排除因行业政策调整所带来的利润波动的风险。公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险能力。

　　3、环保治理风险

　　由于公司的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等影响。随着国家对环保工作的日益重视、新《环境保护法》的实施、“双碳双控”目标的提出以及相关政策的发布，国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准，公司在环保方面的投入也将会增加，从而在一定程度上影响公司的经营效益。公司非常重视环境保护工作，依法履行企业的环保义务，严格执行国家相关的环境保护法律法规。对生产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。在行业监管不断加强的背景下，公司将加强合规建设，在管理层面和操作层面建立合规意识，减少和防范违法违规事件的发生，同时公司在不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。