(原标题:里昂:微降金沙(1928.HK)目标价至43.75港元 重申“跑赢大市”评级)
里昂发表研究报告,指金沙中国(1928.HK)第二季EBITDA增长2%至7.65亿美元,各项目的中场赢率见下跌,高端中场表现尤其疲弱,但不相信是结构性问题。
因应金沙城中心的装修会持续至年底,故未来房间增长会是中期的增长动力,亦因此大幅降低贵宾厅业务的表现预期,但对EBITDA预估下调幅度少于1%,目标价由43.78港元降至43.75元,重申“跑赢大市”评级。