(原标题:中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
云南铜业拟通过向云铜集团发行股份的方式购买其持有的凉山矿业40%股份,并向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资金15亿元。本次交易构成关联交易,标的资产以资产基础法评估值为600,877.62万元,最终交易作价以此为基础协商确定。本次交易不会导致上市公司控制权变更,不构成重组上市。独立财务顾问认为本次交易符合相关法律法规规定,定价公允,有利于提升上市公司资产质量和持续盈利能力。
