(原标题:中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之股份发行情况的独立财务顾问核查意见)
江苏华海诚科新材料股份有限公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式,购买绍兴署辉等13名交易对方持有的衡所华威电子有限公司70%股权,并募集配套资金。交易价格为112,000.00万元,其中股份对价32,000.00万元,发行股份数5,699,018股,发行价格56.15元/股;可转换公司债券对价48,000.00万元,现金对价32,000.00万元。标的公司主要从事环氧塑封料等半导体封装材料研发生产。本次交易不构成重组上市,无业绩补偿承诺。标的资产已完成工商变更登记,股权已过户至上市公司名下。
