阳光油砂(02012.HK)：(I)有关收购目标公司51% 股权之须予披露及关连交易(涉及根据特定授权发行对价股份)及(II)根据特别授权发行股份以债转股之进一步公告内容摘要

（原标题：(I)有关收购目标公司51% 股权之须予披露及关连交易(涉及根据特定授权发行对价股份)及(II)根据特别授权发行股份以债转股之进一步公告）

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阳光油砂有限公司（“本公司”）就收购目标公司51%股权的须予披露及关连交易（涉及根据特定授权发行对价股份）及根据特定授权发行股份以债转股事项发布进一步公告。由于孙国平先生为卖方单一最大股东并被视为卖方的“控股股东”，若先完成收购事项，将触发根据《收购守则》规则26.1提出的全面收购要约责任。

然而，若以债转股交易先于收购事项完成，孙先生持股比例将由29.92%先降至24.03%，再因收购事项完成后升至29.67%，不会触发全面收购要约责任。因此，公司预计以债转股交易将优先完成，并已获卖方及孙先生同意。

为确保执行顺序，公司将安排以债转股交易的股东特别大会先于收购事项召开，并延迟寄发收购事项通函，直至以债转股交易获股东批准。

以债转股完成后，公司总股本由571,354,444股增至711,354,444股，公众股东持股占比由70.08%降至56.29%。两项交易全部完成后，公司总股本增至768,337,684股，孙先生及其一致行动人士合计持股227,945,831股，占29.67%。

本公司总部位于卡尔加里，于2012年3月1日在香港联交所上市，专注于阿萨巴斯卡油砂地区的开发，拥有约一百万英亩油砂及油气租赁权益，正推进West Ells项目开发，初步生产目标为每日5,000桶。