中国国航(00753.HK)：海外市场公告内容摘要

（原标题：海外市场公告）

中国国航拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币200.00亿元（含本数），扣除发行费用后拟全额用于偿还债务及补充流动资金，以降低资产负债率、优化资本结构，增强公司资金实力和抗风险能力。

截至2025年9月末，公司资产负债率为87.88%，仍处于较高水平。本次发行有助于控制有息负债规模，提升财务稳健性，保障航空安全、服务质量和业务发展需求，完善航线网络布局，增强对国家重大区域发展战略及“一带一路”沿线市场的覆盖，巩固核心竞争优势。

本次发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降，有利于改善财务状况，提升盈利能力和持续发展能力。公司董事会认为本次募集资金使用计划符合相关政策法规，有利于公司长远发展及全体股东利益。

前次募集资金包括非公开发行A股、向特定对象发行H股及A股股票。截至2025年9月30日，非公开发行A股募集资金净额149.93亿元已全部使用完毕；向特定对象发行H股募集资金净额约18.16亿元也已使用完毕；向特定对象发行A股募集资金净额约59.96亿元，累计使用约59.73亿元，尚余约2,269.48万元未使用，后续将按计划投入。所有前次募集资金专户均已销户或尚余资金继续按规定使用。