中国银河(06881.HK)：公告2025年公司债券(第二期)非公开发行(续发行)完毕内容摘要

（原标题：公告2025年公司债券(第二期)非公开发行(续发行)完毕）

中国银河证券股份有限公司（股份代号：06881）宣布，根据股东大会授权及上海证券交易所批准，公司已于2025年10月30日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券（第二期）（续发行）。

本期债券分为两个品种。其中，2025年公司债券（第二期）（品种一）（续发行）发行规模为人民币30亿元，发行价格为每单位人民币100.133元，票面利率为1.84%，期限为13个月，起息日为2025年10月16日。2025年公司债券（第二期）（品种二）（续发行）发行规模为人民币20亿元，发行价格为每单位人民币100.219元，票面利率为2.05%，期限为25个月，起息日为2025年10月16日。

本次债券募集资金将用于偿还公司到期公司债券本金及补充营运资金。

存在承销机构关联方认购情况：主承销商中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司和中信信托有限责任公司分别认购并获配品种二（续发行）面值人民币1.7亿元和人民币1.8亿元；主承销商南京证券股份有限公司的关联方紫金信托有限责任公司认购并获配品种一（续发行）面值人民币0.1亿元。

公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

承董事会命，中国银河证券股份有限公司董事长及执行董事王晟于中国北京发布此公告，日期为2025年10月30日。