道恩股份: 申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，收购山东道恩钛业股份有限公司100%股权，构成关联交易。交易对方包括控股股东道恩集团等13名。标的资产交易作价143,000.00万元，以收益法评估值为依据。上市公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过116,450.00万元，用于标的公司项目建设、支付现金对价及补充流动资金。本次交易完成后，上市公司资产规模、收入规模及盈利能力将提升，每股收益增厚。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册。控股股东道恩集团及其一致行动人承诺不减持上市公司股份。本次交易不会导致上市公司新增商誉。