华能国际电力股份(00902.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）发行结果公告

本次债券已获上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1335号文同意注册，发行总额不超过400亿元（含400亿元）。本期债券为第六期，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），分为两个品种。

品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期。在约定的基础期限末及每个续期周期末，发行人有权选择续期或到期全额兑付。品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，发行人同样享有续期选择权或到期兑付选择权。

本期债券发行工作于2025年10月28日结束。品种一（债券简称：25HPI9YK，代码：244052）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为2.05%，认购倍数为5.53；品种二（债券简称：25HPI0YK，代码：244053）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为2.28%，认购倍数为3.65。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构及其关联方存在认购情况：中信建投证券股份有限公司合计认购20,000万元；中信证券股份有限公司及其关联方中信建投证券合计认购30,000万元；华夏基金管理有限公司作为中信证券关联方合计认购11,000万元；中银国际证券股份有限公司合计认购2,000万元。上述认购报价及程序符合相关法律法规规定。

特此公告。

中国·北京 2025年10月28日
华能国际电力股份有限公司