(原标题:中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
渤海汽车拟发行股份及支付现金购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、廊坊莱尼线束50%股权,交易价格为272,834.00万元,并募集配套资金。本次交易构成关联交易,已获北汽集团、海纳川及北京市国资委等批准,尚需上交所审核及证监会注册。交易完成后,上市公司资产规模、营业收入和净利润将显著提升,增强持续盈利能力。业绩承诺期内,股权类及知识产权类资产需达到约定净利润或收入分成额,未达标将进行补偿。海纳川承诺所获股份锁定36个月,可免于发出要约。本次交易旨在提升上市公司质量,推动做优做强。










