(原标题:粤开证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
湘财股份有限公司拟通过向上海大智慧股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧,并募集配套资金。本次换股吸收合并的换股比例为1:1.27,即大智慧股东持有的每1股大智慧股票可换取1.27股湘财股份股票。湘财股份的换股价格为7.51元/股,大智慧的换股价格为9.53元/股。本次吸收合并后,大智慧将终止上市并注销法人资格,湘财股份作为存续公司承继其全部资产、负债、业务等。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。为保护中小投资者权益,设置了网络投票、单独计票、关联方回避表决等安排。本次交易不构成重组上市,不涉及业绩承诺或业绩奖励。










