希教国际控股(01765.HK)：展示文件内容摘要

（原标题：展示文件）

上海普梦职川教育科技有限公司股权转让协议由上海普梦、四川希望教育产业集团有限公司（转让方）、桂林普诺基电子有限公司（收购方）和桂林优利特电子集团有限公司（担保方）于2025年8月20日在n省oC市签署。

转让方持有上海普梦100%股权，注册资本1,000万元，尚未实缴。收购方拟受让该100%股权，交易对价为62,649.09万元。目标公司及其附属实体合称“目标主体”，其资产、债权归目标主体所有，债务由其自行承担。其中，目标主体欠转让方及关联方股东债务139.61万元，由目标主体偿还，收购方承担连带责任；其他债务2,211.30万元按期支付。债务金额以交割日确认为准，相应调整股权对价。

担保方为收购方提供不可撤销的连带责任保证担保。交易分三步：2025年8月20日支付首笔10,000万元，8月25日前再支付10,000万元；9月15日前支付第二笔20,000万元；上市公司（HK.01765）股东会批准后，办理股权及董监高变更登记，并支付第三笔款项，用于偿还债务及支付剩余对价。

若收购方逾期付款，每日按应付款的万分之三支付违约金，超30日可解除协议并索赔5,000万元。转让方逾期变更股权，按已收款万分之三每日支付违约金，超30日收购方可解约并索赔5,000万元。

确认书约定：金肯学院欠目标学校债务约8,871.52万元，由转让方确保偿还。交割日目标主体货币资金及应收债权不低于15,500万元，不足则补足，超出部分用于偿债或归目标主体所有，交易总对价最高不超过65,000万元。