中国银河(06881.HK)：公告2025年公司债券(第二期)非公开发行完毕内容摘要

（原标题：公告2025年公司债券(第二期)非公开发行完毕）

中国银河证券股份有限公司（股份代号：06881）宣布，2025年公司债券（第二期）已于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行。本期债券发行规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元，分为两个品种：13个月品种和25个月品种。

其中，13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为1.84%；25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.05%。募集资金将用于补充公司营运资金及偿还到期公司债券本金。

本期债券承销机构及其关联方参与认购。主承销商国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司获配25个月品种人民币0.5亿元；中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司及中信建投证券股份有限公司分别获配25个月品种人民币1亿元、3亿元及1.3亿元；申万宏源证券有限公司获配25个月品种人民币0.9亿元，其关联方富国基金管理有限公司获配13个月品种人民币0.4亿元及25个月品种人民币1.7亿元。

除上述情况外，其他承销机构及其关联方未参与认购。公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债券认购。

本次发行依据公司2025年第一次临时股东大会授权，并经上海证券交易所批准。董事会于2025年10月16日发布公告，王晟任董事长及执行董事。