华能国际电力股份(00902.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期），发行金额为人民币20亿元（含20亿元），募集资金用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等。

本期债券分为两个品种：品种一基础期限3年，品种二基础期限5年，均为可续期公司债券，发行人有权在每个周期末选择续期或到期兑付。发行人可递延支付利息，不设递延次数限制，除非发生强制付息事件（如向普通股股东分红或减少注册资本）。债券清偿顺序劣后于普通债务。

根据会计准则，本期债券计入权益。若未来会计准则变更导致债券不能继续计入权益，或因税收政策变化增加税负，发行人有权赎回债券，并需提前20个交易日公告。

本期债券无担保，不设回售条款。偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流。近三年及一期，公司合并口径净利润分别为-100.85亿元、90.82亿元、141.10亿元和123.07亿元，经营活动现金流净额分别为325.20亿元、454.97亿元、505.30亿元和307.48亿元。

本期债券申请在上海证券交易所上市，采用实名记账方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管。主承销商为中信证券、中信建投证券和中银国际证券，受托管理人为中信证券。