渤海汽车: 中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、廊坊莱尼线束50%股权，并募集配套资金不超过137,850.20万元。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。标的资产中采用收益法评估的股权及知识产权纳入业绩承诺范围，业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度。募集配套资金用于支付现金对价、产线设备更新、智能车载系统产能建设、研发能力建设、中介费用及补充流动资金。本次交易不会导致公司控制权变更，已履行部分审批程序，尚需获得北京市国资委批准、股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册。