华海诚科: 中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告）

江苏华海诚科新材料股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权，并募集配套资金。交易价格为112,000.00万元，标的公司主营业务为环氧塑封料等半导体芯片封装材料的研发、生产、销售。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。上市公司实际控制人及其一致行动人原则性同意本次交易，并承诺在交易实施完毕前不减持股份。本次交易已履行相关决策程序，并获上交所审核通过及中国证监会注册。未设置业绩补偿承诺，存在商誉减值风险。本次交易完成后，上市公司将持有衡所华威100%股权，提升盈利能力与抗风险能力。