胜蓝股份: 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要（豁免版）内容摘要

（原标题：胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要（豁免版））

胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币45,000.00万元，发行数量为450.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。债券期限为6年，自2025年8月28日至2031年8月27日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。转股价格为54.56元/股。

本次募集资金主要用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目，项目投资总额分别为25,575.87万元和19,657.70万元，拟投入募集资金金额分别为25,500.00万元和19,500.00万元。公司已聘请中证鹏元为本次发行的可转债出具资信评级报告，胜蓝股份主体信用级别为AA-，本次可转债信用级别为AA-。

公司控股股东胜蓝控股持有公司股份88,730,000股，占公司股本总额的54.20%，实际控制人为黄雪林。本次发行的保荐机构为东莞证券股份有限公司。公司承诺将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。本次发行的可转债不提供担保。