胜蓝股份: 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。胜蓝科技股份有限公司和东莞证券股份有限公司根据相关法律法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。发行总额为45,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计450.00万张，按面值发行。发行简称为“胜蓝转02”，债券代码为“123258”。发行方式包括向原股东优先配售和网上发行。原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月28日，网上申购时间为T日9:15～11:30，13:00～15:00。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销，对认购金额不足45,000.00万元的部分承担余额包销责任。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为13,500.00万元。本次发行不提供担保，公司主体信用评级为AA-，本次发行的可转债信用级别为AA-，评级展望为稳定。发行有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。