光电股份: 中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司作为北方光电股份有限公司（光电股份）的保荐人，根据相关规定，对光电股份使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查。光电股份向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为13.79元，募集资金总额为1,019,999,993.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,009,449,486.02元。募集资金主要用于高性能光学材料及先进元件项目、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目和补充流动资金。

其中，精确制导产品数字化研发制造能力建设项目由全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（西光防务）负责实施，公司拟以募集资金39,180万元向西光防务增资，增资价格为每1元注册资本对应1.8877元，其中207,554,166元计入实收资本，184,245,834元计入资本公积。增资完成后，西光防务注册资本将由70,000万元增加至90,755.4166万元，股权结构不变，公司仍持有其100%股权。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了该议案，增资不构成关联交易或重大资产重组。增资有助于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司整体战略规划。西光防务已开立募集资金专项账户，并将签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对本次增资事项无异议。