广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）信用评级报告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）信用评级报告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）信用评级报告。本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析。评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断。发行人及评级结果：广发证券股份有限公司AAA/稳定；债项及评级结果：AAA。本期债券包括本期续发行债券及对应的存量债券。存量债券为已发行的广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（“25广发05”，524393.SZ），发行规模39亿元，票面利率1.80%；发行期限为3年，起息日为2025年8月7日，兑付日期为2028年8月7日。本期续发行面值金额为不超过人民币30亿元（含）。本期续发行债券期限、票面利率、起息日、本金兑付日期和存量债券一致。本期续发行债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。中诚信国际肯定了广发证券股份有限公司竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、拥有业内领先的科技金融模式以及财富管理转型成效显著等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。同时，中诚信国际关注到，行业竞争日趋激烈、盈利稳定性面临一定挑战、业务发展对风险管理提出更高要求以及投行业务恢复成效仍待持续检验等因素对公司经营及信用状况形成的影响。中诚信国际认为，广发证券股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。