艾芬达: 浙商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书。艾芬达成立于2005年7月28日，注册资本6500万元，主要从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、生产和销售，主要产品包括卫浴毛巾架和温控阀等。公司拥有662项境内专利和74项境外专利，是高新技术企业和多项省级荣誉获得者。报告期内，公司营业收入分别为76221.75万元、83027.13万元和104983.28万元，净利润分别为9311.01万元、16391.25万元和11794.92万元。公司面临的主要风险包括营业收入不及预期、销售区域集中、技术及创新风险、原材料价格波动、客户集中度高、应收账款余额大、存货余额大及存货跌价风险等。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数2167万股，占发行后总股本25%，发行方式为向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。保荐人认为发行人符合相关法律法规规定的创业板发行条件，具备健全且运行良好的组织机构，具有持续经营能力和良好的财务状况，同意推荐发行人在深圳证券交易所创业板上市。