(原标题:浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书)
浙商证券股份有限公司作为双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据相关法律法规,对发行人进行了尽职调查和审慎核查。双乐颜料股份有限公司成立于1994年,注册资本10,000万元,主要从事颜料制造。本次发行募集资金总额不超过80,000万元,用于高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目及补充流动资金。公司2022年至2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元和12,069.76万元,平均可分配利润为6,554.47万元,足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件,不存在影响公正履行保荐职责的关联关系。保荐机构认为,发行人具备健全的组织结构,财务状况良好,募集资金用途符合国家产业政策,同意保荐双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市。