双乐股份: 双乐颜料股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复内容摘要

（原标题：双乐颜料股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复）

双乐颜料股份有限公司拟发行不超过80000万元可转债，用于高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目及补充流动资金。蓝绿颜料项目包括1000吨酞菁蓝、2000吨酞菁绿及环保项目，黄红颜料项目将新增年产4000吨高性能有机黄红颜料及相关预分散颜料。蓝绿颜料项目实施主体为双乐颜料泰兴市有限公司，其持有的危险化学品登记证和排污许可证已续期。募投项目产品与现有产品在技术、性能、应用领域等方面有所升级，具备大规模生产的技术条件。公司现有酞菁绿产品供不应求，产能利用率持续超过100%，扩产具有必要性。募投项目预计效益测算基于现有产品销售价格及市场售价，毛利率与公司现有业务及同行业公司相近，具有合理性。研发中心项目将在现有办公楼内建设，不涉及新建房产。公司未来三年资金缺口测算为89772.69万元，本次融资80000万元可有效缓解资金压力。保荐机构、申报会计师和发行人律师对募投项目的合规性、效益预测、客户终端销售情况等进行了核查，确认募投项目符合国家产业政策，具备实施条件。