(原标题:浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
浙商证券股份有限公司担任双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。双乐颜料股份有限公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产和销售,产品用于油墨、涂料和塑料等领域。本次发行的可转债总额不超过8亿元,存续期为6年,转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。募集资金主要用于高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目及补充流动资金。公司2022年至2025年上半年营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和74,819.28万元,净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,476.34万元。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过,尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册。保荐机构认为发行人符合相关法律法规规定的发行条件,同意推荐本次发行上市。