华海诚科: 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复内容摘要

（原标题：关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复）

江苏华海诚科新材料股份有限公司收到上海证券交易所关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函。公司会同中信建投证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、中汇会计师事务所和天源资产评估有限公司进行了研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复。

本次交易旨在通过资源整合提升上市公司市场地位、扩大市场规模、增强研发生产能力、扩展客户资源。标的公司深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，拥有世界知名品牌“Hysol”，积累了一批全球知名半导体客户。交易完成后，上市公司将借助标的公司子公司Hysolem在先进封装方面的研发优势，逐步实现国产替代。此外，上市公司将维持标的公司现有核心管理团队、业务团队的稳定，保持其管理、业务的连贯性。本次交易完成后，2023年度上市公司基本每股收益有所下降，2024年1-10月上市公司基本每股收益将有所增加。

标的公司客户对供应商的认证仅针对生产主体和产品情况，不涉及股东穿透核查。本次交易完成后，标的公司虽成为上市公司全资子公司，但仍然保持独立法人地位和经营情况，供应给客户的产品认证不会因本次交易发生改变。标的公司主要客户确认，本次交易完成后标的公司、上市公司不需要取得标的公司客户的重新认证，或重新进行供应商招标入库等流程，不影响客户资源的承接。