华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）内容摘要_股票频道

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江苏华海诚科新材料股份有限公司发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）。交易对象为绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公司股东，募集配套资金不超过35名特定投资者。交易完成后，华海诚科将成为国内半导体环氧塑封料领域龙头，年产销量有望突破25,000吨，跃居全球出货量第二位。标的公司持有Hysol品牌，客户涵盖安世半导体、日月新等知名企业。交易旨在加速国际化布局，扩大海外市场，补强产品矩阵，整合供应链，优化产线布局，提高研发能力。报告书详细列出了交易双方的承诺，包括信息真实性、避免同业竞争、保障上市公司独立性等。交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。独立财务顾问为中信建投证券，法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所，评估机构为天源资产评估有限公司。