(原标题:南京商旅:中信建投证券股份有限公司关于南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
中信建投证券受南京商贸旅游股份有限公司委托担任本次交易的独立财务顾问。根据相关法律法规,中信建投证券出具了独立财务顾问报告。报告指出,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,交易标的为南京黄埔大酒店有限公司100%股权,交易对价为198,873,636.13元,其中股份对价169,042,597.32元,发行价格为6.92元/股,发行股份数量为24,428,121股。交易完成后,上市公司主营业务未发生改变,将进一步加强在文商旅产业链的整合。本次交易不会导致上市公司控制权变更,控股股东仍为南京旅游集团有限责任公司,实际控制人仍为南京市国资委。交易方案已获公司董事会及股东大会审议通过,尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。中信建投证券认为,本次交易符合相关法律法规,有利于增强上市公司持续经营能力和资产质量,不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。