申能股份: 申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过200,000.00万元，主要用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值100元，期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司已建立完善的内部控制制度，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，资产负债结构合理，具有持续经营能力。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，发行方案公平、合理，有利于提升公司的持续经营能力和综合竞争实力，符合公司及全体股东利益。