(原标题:中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
中泰证券股份有限公司担任山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次重组方案包括购买波米科技99.64%股权,交易价格为143,790.84万元。波米科技主要从事高性能聚酰亚胺材料的研发、生产和销售,应用于功率半导体器件制造、半导体先进封装与液晶显示面板制造领域。交易对方包括海南聚芯、王传华等。本次重组不构成重大资产重组或重组上市,但构成关联交易。交易设有业绩承诺及补偿安排,业绩承诺期为交易实施完成当年起的连续四个会计年度。募集配套资金不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,主要用于支付现金对价及标的公司项目建设等。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺在本次交易期间无减持计划。本次重组旨在提高上市公司发展质量,助力标的公司关键材料国产化。