四川双马: 关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理部分股份担保及信托登记的公告内容摘要

（原标题：关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理部分股份担保及信托登记的公告）

四川和谐双马股份有限公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司告知函，和谐恒源拟以其持有的部分本公司股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），并已取得深交所出具的无异议函。和谐恒源拟发行期限为不超过3年（含），募集资金规模不超过人民币6亿元（含）的可交换公司债券。本期债券分为两个品种，品种一发行规模不超过4亿元（含），品种二发行规模不超过2亿元（含）。

为满足本期债券发行需要，和谐恒源与债券受托管理人红塔证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户，专户名称分别为“和谐恒源－红塔证券－25和谐E1担保及信托财产专户”和“和谐恒源－红塔证券－25和谐E2担保及信托财产专户”。

和谐恒源拟于近期将持有的公司无限售条件的流通股5000万股股份存放于上述担保及信托专户，其中3300万股股份存放于“和谐恒源－红塔证券－25和谐E1担保及信托财产专户”，1700万股股份存放于“和谐恒源－红塔证券－25和谐E2担保及信托财产专户”。前述股份由本期债券的受托管理人红塔证券作为名义持有人，用于为本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。和谐恒源目前持有公司202,446,032股股份，和谐恒源及其一致行动人持有公司404,383,669股股份，前述拟办理担保及信托登记的股份占和谐恒源及其一致行动人持有公司股份总数的12.36%，占公司总股本的6.55%。公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述担保及信托登记办理的完成情况以及本期可交换债券发行的后续事项。