(原标题:关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复(修订稿))
江苏华海诚科新材料股份有限公司收到上海证券交易所下发的审核问询函,要求回复关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的相关问题。公司会同中信建投证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、中汇会计师事务所、天源资产评估有限公司进行了研究和落实,并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复。
主要内容包括:交易目的与整合管控、交易背景、交易方案、市场法评估、资产基础法评估、商誉、业务与技术、标的公司关联交易、收入与客户、韩国子公司、毛利率、应收账款、募集配套资金及其他问题。交易完成后,上市公司将借助标的公司子公司Hysolem在先进封装方面的研发优势,逐步实现国产替代。此外,上市公司将维持标的公司现有核心管理团队、业务团队的稳定,保持其管理、业务的连贯性。交易完成后,上市公司2023年度基本每股收益有所下降,2024年1-10月将有所增加。