利扬芯片: 广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司不提前赎回”利扬转债“的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司不提前赎回”利扬转债“的核查意见）

广发证券股份有限公司作为广东利扬芯片测试股份有限公司的持续督导机构，根据相关法律法规要求，对利扬芯片提前赎回“利扬转债”的事项进行了核查。利扬芯片向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额52000万元，扣除费用后实际募集资金净额为512889094.32元。债券简称“利扬转债”，代码118048，2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易。转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止，转股价格为16.12元/股。

根据赎回条款，当公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回。自2025年7月7日至8月6日，公司股票已触发有条件赎回条款。公司于2025年8月6日召开董事会，决定不行使提前赎回权利，未来六个月内如再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内均未交易“利扬转债”。广发证券认为，公司本次不行使提前赎回权符合相关法律法规要求。