江苏华辰: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏华辰变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告内容摘要

（原标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏华辰变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告）

根据中国证券监督管理委员会批复，江苏华辰变压器股份有限公司公开发行可转换公司债券4600000张，每张面值100元，发行总额46000万元。扣除承销费用后募集资金45510万元，再减除其他发行费用后实际募集资金净额为45145.04万元。天健会计师事务所对此进行了验证。

公司募集资金投资项目包括新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）和新能源电力装备数字化工厂建设项目。前者总投资额54431.73万元，拟投入募集资金26901.72万元；后者总投资额19422.18万元，拟投入募集资金10098.28万元。两个项目均已获得相应备案或核准文号。

江苏华辰公司管理层编制了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，该说明符合相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。天健会计师事务所对此进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为该专项说明符合相关法规要求，能够真实反映实际情况。本鉴证报告仅用于江苏华辰公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的。