广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第三期），发行金额不超过人民币50亿元，无担保，主体评级和债项评级均为AAA，评级展望稳定。牵头主承销商为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司，受托管理人同样为国泰海通证券股份有限公司。发行人2025年3月末合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%。最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元。经营活动现金流量净额波动较大，2022年至2025年1-3月分别为500.22亿元、-89.19亿元、99.71亿元和-136.89亿元。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与。债券预计符合在深圳证券交易所上市条件，但发行人无法保证上市申请获得同意。市场利率波动可能影响债券投资价值，证券市场周期性变化可能导致公司盈利大幅波动。2023年9月，公司因未勤勉尽责被证监会处罚。公司已按期缴纳罚款，并强化内控机制。2024年12月至2025年1月，公司涉及多起重大诉讼，最终涉诉金额存在不确定性。公司2025年2月完成注销1524.2153万股A股股份。