(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书)
华泰联合证券有限责任公司作为浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐机构,根据相关法律法规出具上市保荐书。发行人主要从事全地形车、燃油摩托车及电动两轮车的研发、生产和销售。截至2025年3月31日,公司资产总额为1,530,194.26万元,负债总额为840,080.26万元,归属于母公司所有者权益为673,980.13万元。2025年第一季度营业收入为425,048.92万元,净利润为42,252.97万元。公司面临的主要风险包括贸易政策变化、汇率波动、市场竞争加剧、存货余额较大、应收账款余额较大及募集资金投资项目产能消化风险。本次发行的可转换公司债券不超过25亿元,债券期限为六年,转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查,并同意推荐其发行可转换公司债券并在主板上市。