天富龙: 天富龙首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：天富龙首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证监会同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行股数4001.00万股，占公司发行后总股本的10%，发行价格为每股23.60元。发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售，实际获配数量为334.7457万股，占本次发行数量的8.37%，参与认购金额为78,999,985.20元，股票限售期为自上市之日起12个月。发行前每股收益为1.25元，发行后每股收益为1.13元，发行市盈率为20.93倍，发行市净率为2.18倍。发行前每股净资产为9.64元，发行后每股净资产为10.82元。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象包括符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及其他投资者。承销方式为余额包销，募集资金总额为94,423.60万元，发行费用总额为8,832.16万元。发行人联系人为陈雪，联系电话为0514-80851909；保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联系人为股权资本市场部，联系电话为010-56051595。