广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书）

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第七期），发行金额不超过人民币50亿元，无担保。信用评级机构中诚信国际评定主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债项评级为A-1。牵头主承销商和受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，牵头主承销商和簿记管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。

发行人2025年3月末合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产负债率为76.62%。最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。2022年至2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为500.22亿元、-89.19亿元、99.71亿元和-136.89亿元，波动较大，主要与证券行业的特性有关。

本期债券为无担保债券，存在投资风险，包括利率风险、流动性风险、偿付风险等。公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。此外，公司制定了有效的偿债计划，设立了专门的偿付工作小组，并设立了募集资金专项账户，以确保债券本息的按时足额偿付。