耀皮玻璃: 国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

国泰海通证券股份有限公司担任上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐人根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确保发行人符合发行条件。本次发行的证券类型为境内上市人民币普通股（A股）。发行人注册资本为93,491.606900万人民币，主要从事浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃及其他特种玻璃系列产品的研发、生产和销售。

截至2025年3月31日，发行人股权结构中无限售条件股份占100%，其中人民币普通股占79.94%，境内上市外资股占20.06%。前十大股东中，上海建材（集团）有限公司持股31.83%，中国复合材料集团有限公司持股12.74%，NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股10.70%。

发行人自成立以来共进行三次筹资，分别为1993年首次公开发行A股和B股，以及2013年非公开发行A股。2022年至2024年，发行人现金分红总额为44,875,971.32元。2025年一季度末，发行人净资产为467,983.24万元，总资产为805,933.76万元，负债为337,950.51万元。

保荐人确认发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件，同意推荐发行人向特定对象发行A股股票。