广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）信用评级报告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）信用评级报告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）信用评级报告主要内容如下：本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在影响评级独立、客观、公正的关联关系。评级依据评级对象提供或正式公布的信息，按照相关性、及时性、可靠性的原则进行审慎分析。评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断。本次评级结果自出具之日起生效，有效期为受评债项的存续期。广发证券股份有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）”的信用等级为A-1。本期债券包括续发行债券及对应的存量债券，存量债券发行规模30亿元，票面利率1.64%，期限211天，起息日为2025年6月12日，兑付日期为2026年1月9日。续发行债券发行金额不超过20亿元，期限、起息日、本金兑付日期和存量债券一致，票面利率同样为1.64%。募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期短期公司债券。中诚信国际肯定了广发证券竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、拥有业内领先的科技金融模式以及财富管理转型成效显著等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。同时，也关注到行业竞争日趋激烈、盈利稳定性面临一定挑战、业务发展对风险管理提出更高要求以及投行业务恢复成效仍待持续检验等因素对公司经营及信用状况形成的影响。