金力永磁: 关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告）

2025年7月23日，江西金力永磁科技股份有限公司拟通过境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司在香港联合交易所有限公司发行1.175亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券。债券初始转换价为每股H股21.38港元，假设全部转换，将发行约43,141,406股H股，占现有H股股本约18.95%及总股本约3.14%。募集资金净额预计约为1.15亿美元，将用于回购H股股份、偿还债务、一般营运资金及支付债券发行人营运开支。

本次发行根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》及《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》进行，无需进一步批准。公司第四届董事会第八次会议审议通过了发行方案，并同意为本次债券发行提供无条件且不可撤销的担保。债券将于2030年8月4日到期，年利率为1.75%。公司已向联交所申请债券及转换股份上市。