*ST宇顺: 浙商证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告）

深圳市宇顺电子股份有限公司拟以支付现金方式购买凯星公司、正嘉公司、汇之顶公司持有的中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息100%的股权，交易价格为335,000.00万元。标的公司专注于开发及运营大规模、高等级、高效高性能数据中心，提供数据中心基础设施服务。评估机构君瑞评估采用收益法和资产基础法评估，最终选取收益法评估结果，评估值为336,100.00万元，增值率197.53%。交易资金来源为控股股东借款、上市公司自有资金或自筹资金。交易完成后，上市公司将取得标的公司控制权，标的公司财务数据将纳入上市公司合并报表范围。标的公司唯一客户为互联网客户A，合同有效期至2030年12月31日。标的公司股权已质押给中信银行北京分行，上市公司承诺于2025年11月30日前提供借款或协调授信放款以解除质押。本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。上市公司将通过多元化布局分散经营风险，进入数据中心市场，扩展增长空间，提高盈利能力。交易对价支付分两期，第一期暂存交易价款为总交易对价的10%，第二期暂存交易价款为总交易对价的90%。交易各方已作出相关承诺，确保交易合法合规，保护中小股东权益。