悍高集团: 国泰海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书）

国泰海通证券股份有限公司担任悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。悍高集团主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售，拥有现代智能化制造工厂，产品获得多项国内外知名设计奖项。公司注册资本36,000万元，法定代表人欧锦锋，位于佛山市顺德区。

2022年至2024年，公司营业收入分别为162,028.69万元、222,191.10万元和285,677.03万元，净利润分别为20,566.02万元、33,269.94万元和53,137.11万元。公司资产总计从2022年的140,136.11万元增至2024年的250,041.16万元，股东权益合计从88,245.83万元增至174,639.31万元。

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行股数4,001万股，占发行后总股本的10%。发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行费用包括保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用等，合计约10,850.40万元。

保荐机构承诺已根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，保证所出具文件真实、准确、完整。