内蒙华电: 国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

国泰海通证券股份有限公司担任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称“内蒙华电”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易标的资产为正蓝旗风电70%股权和北方多伦75.51%股权，交易价格分别为311,696.13万元和259,986.59万元。评估基准日为2024年12月31日，正蓝旗风电和北方多伦的评估值分别为503,717.53万元和344,297.33万元。募集配套资金总额不超过285,000.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力，每股收益有所增厚。交易尚需履行多项决策和审批程序，包括上市公司股东大会审议批准、上交所审核通过及中国证监会注册同意等。上市公司控股股东北方公司及其一致行动人、实际控制人中国华能已出具原则性同意意见，并承诺在交易期间不减持上市公司股票。此外，上市公司采取多种措施保护中小投资者权益，包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公平公允、提供股东大会网络投票安排等。