领益智造: 国泰海通关于领益智造回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通关于领益智造回售有关事项的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定对领益智造可转换公司债券回售有关事项进行了核查。领益智造向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，募集资金于2024年11月22日到账。经深圳证券交易所同意，公司213,741.81万元可转换公司债券于2024年12月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。

因公司调整部分募投项目、变更部分募集资金用途，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。回售价格为100.129元/张（含息、税），回售申报期为2025年7月11日至2025年7月17日。公司将按前述规定的回售价格回购“领益转债”，公司资金到账日为2025年7月22日，回售款划拨日为2025年7月23日，投资者回售资金到账日为2025年7月24日。

保荐机构认为，“领益转债”回售有关事项符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。