中远海能: 国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿））

国泰海通证券股份有限公司担任中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐代表人为孙逸然和孙兴涛。本次发行的保荐人与发行人之间不存在影响保荐公正性的重大关联关系。发行人主要业务为沿海、远洋、长江货物运输等，注册资本4,770,776,395.00元人民币。截至2024年底，发行人前三大股东为中国海运集团有限公司、HKSCC NOMINEES LIMITED和中国远洋海运集团有限公司，分别持股32.22%、27.02%和14.16%。

发行人2024年完成收购深圳中远龙鹏液化气运输有限公司等四家公司股权。2022年至2024年，发行人现金分红比例分别为49.10%、49.84%和50.82%。2024年发行人实现营业收入2,324,374.33万元，净利润438,496.64万元，归属于母公司所有者的净利润403,652.37万元。

本次发行募集资金总额不超过80.00亿元，主要用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮。保荐人认为，发行人具备良好的发展前景，本次发行符合相关法律法规要求。