(原标题:江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书)
江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券,简称“华辰转债”,代码113695,发行量46000万元,每张面值100元,发行总额46000万元。本次发行向原股东优先配售,余额通过上海证券交易所网上向社会公众投资者发售,余额由保荐人甬兴证券包销。可转债存续期为2025年6月20日至2031年6月19日,转股期自2025年12月26日至2031年6月19日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%。公司主体信用级别为A+,可转债信用级别为A+,评级机构为联合资信评估股份有限公司。募集资金主要用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目、新能源电力装备数字化工厂建设项目及补充流动资金。公司提醒投资者查阅2025年6月18日刊登的相关公告及上交所网站的募集说明书全文。